Nos Solutionspour répondre à vos objectifs patrimoniaux

faire le point
Votre situation est unique

Il est donc indispensable de faire ensemble un bilan patrimonial incluant :

  • la valeur actuelle de vos actifs et de votre passif

  • Vos revenus et votre fiscalité

  • Vos priorités et vos objectifs patrimoniaux et financiers

Le diagnostic réalisé nous permettra d’évaluer votre tolérance au risque (le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter), d’analyser vos objectifs, puis de vous proposer des solutions personnalisées diversifiées et optimisées.

Vos besoins changent et donc nos pratiques s’adaptent en permanence. Nous nous formons plus de 43 heures par an, et sommes titulaires d’un DESS Finance. Cela nous permet d’aborder la gestion de patrimoine de manière globale et non plus sectorielle comme il y a encore quelques années ou comme certains institutionnels la pratiquent encore.

Nous choisissons notre gamme de solutions selon les besoins spécifiques de nos clients, affinons nos outils de sécurisation financière et d’optimisation juridique.

RETRAITE

GESTION DES CAPITAUX

IMMOBILIER

RÉORGANISATION PATRIMONIALE

OPTIMISATION FISCALE

PRÉVOYANCE

SUCCESSION

TRANSMISSION DU PATRIMOINE

Préparer votre Retraite
En Savoir Plus
Optimiser votre Fiscalité
En Savoir Plus
Transmettre votre Patrimoine
En Savoir Plus
Protection Sociale
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