Déroulement
de notre relation

Notre métier est réglementé par l’AMF et l’ACPR.

Dans le but de clarifier les informations que vous serons remises, nous vous présentons ci-dessous les différentes étapes de notre collaboration.

Lors de notre première rencontre, nous vous remettrons une Fiche d’Informations Légales (Document d’entrée en relation) qui regroupe nos compétences, nos habilitations et assurances professionnelles, la liste de nos partenaires, ainsi que notre mode de rémunération.

Ensuite vient l’étape de la découverte de votre situation patrimoniale actuelle (Bilan Patrimonial), vos connaissances et expériences en matière d’investissement, vos objectifs et horizons de placement.

Une Lettre de Mission vous sera ensuite remise retraçant les informations obtenues et déterminant les interventions que vous nous confierez.

Ensuite nous finaliserons notre conseil dans un rapport écrit (Compte Rendu de Mission) détaillant et justifiant nos différentes propositions, leurs risques et leurs avantages.

L’environnement et votre situation évoluant en permanence, nous nous engageons à vous apporter un suivi et veillons à ce que vos objectifs soient réalisés, au travers d’une Convention de Suivi Annuel.

Nous ne nous substituons pas aux autres experts (notaires, avocats, experts comptables ou société de gestion), mais nous sommes un excellent coordinateur transversal occasionnel lorsque l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour vous, à l’image d’un chef d’orchestre patrimonial.

  • FORMATION CONTINUE

    Obligation de nous former 43H par an et passer des tests validant (obtention d’une notre équivalente ou supérieure à 80%) qui nous permet ainsi de conserver toutes nos habilitations.

  • SUIVI

    Vous choisissez votre moyen de communication favori : RDV physique, visio, mail, téléphone, tchat.

  • OUTILS

    Upsideo (logiciel réglementaire / agrégateur), Big Expert (Outil d’analyse patrimoniale), Quantalys (outil analyse et suivi de portefeuille), Fidroit (Bibliothèque juridique, fiscale et civile).

  • SÉCURITÉ DE VOS INFORMATIONS

    Serveur protégé et hébergé chez Optimal-It, Signature électronique sécurisé (société OT-MORPHO), Coffre fort électronique.

  • COMMUNICATION

    Facebook, Teepy, e-mailing, Les Echos Publishing, Salons, Réunions d’informations.

Comment pouvons-nous vous aider?

Contactez le bureau de Fortunea Invest.